雀巢皮肤健康公司
2014年2月11日 瑞士韦威
通过多次专门会议，雀巢董事会根据雀巢的历史优势——以科学为驱动的营养、健康、幸福生活的企业，详细制定并批准了一份范围扩大的长期战略定位方案。
不久前成立的雀巢健康科学集团与雀巢健康科学研究院强化了这一战略方向，通过从食品饮料到提升生命素质的科学产品等各种营养解决方案，集中精力帮助消费者享有更健康的生活。
为响应消费者的需求，雀巢将通过成立雀巢皮肤健康公司扩大业务范围，把专业医学皮肤护理这一领域纳入进来。雀巢皮肤健康公司是专注于满足全球日益增长的皮肤健康需求的全球领先企业，提供一系列广泛创新及经科学论证的产品。
雀巢皮肤健康公司将作为雀巢的全资子公司，拥有独立的董事会，总部设于瑞士洛桑。
按照这一扩大战略，雀巢董事会已经批准将4850万欧莱雅股份出售给欧莱雅，这部分股票将被予以注销。股票售出所得收益的一部分将用于收购欧莱雅持有的瑞士皮肤制药公司（Galderma）50%的股份，使得雀巢对其拥有100%的所有权。一旦这一交易通过批准并完成，Galderma将成为雀巢皮肤健康公司的构成基石。雀巢还会把现有的婴儿皮肤护理业务Bübchen并入这一新成立的实体，为有盈利的增长提供广阔平台。
此外，雀巢还计划利用这一交易的现金收益推出股份回购计划。
原文链接: Nestlé Skin Health S.A.
雀巢董事会与欧莱雅董事会批准了战略交易
2014年2月11日 巴黎与韦威
雀巢与欧莱雅今日宣布，两家公司的董事会在2014年2月10日分别召开的会议上，一致投票批准了一项战略交易。根据该交易，欧莱雅将向雀巢购买4850万股欧莱雅自身的股票（占其总股本的8%）。本次回购的融资方式为：
• 部分融资通过欧莱雅将其在瑞士皮肤制药公司Galderma（欧莱雅与雀巢之间的50/50合资公司）的50%股份转让至雀巢，被转让股份的企业价值为31亿欧元（所有者权益价值为26亿欧元），雀巢将以欧莱雅股票（2120万股）作为支付对价。
• 其余部分，欧莱雅以34亿欧元现金购买雀巢公司持有的2730万欧莱雅股票。
本次交易所采用的欧莱雅股票每股价格是2013年11月11日周一到2014年2月10日周一之间收市价的平均值：124.48欧元。
欧莱雅回购的所有股票将被注销。交易后，雀巢持有欧莱雅的股份将由总股本的29.4％降低至23.29%，贝当古•梅耶尔（Bettencourt Meyers）家族的欧莱雅持股量将由30.6％增加至33.31％。为了反映雀巢在欧莱雅公司治理中的变化，欧莱雅董事会中雀巢代表的人数将从3名调整为2名，而雀巢与贝当古•梅耶尔(Bettencourt Meyers)家族之间的股东协议规定的所有权上限条款将适用于他们各自新的持股量。
该交易将使欧莱雅股票的经常性每股收益在全年基础上增值5％。回购融资将全部由欧莱雅的可动用现金及发行商业票据完成。它不会要求出售欧莱雅持有的赛诺菲（Sanofi）股份。
该交易的生效还取决于惯例条件，包括事先与Galderma公司和欧莱雅的工会组织商榷并获得相关反垄断当局的批准。交易预计将于2014年上半年结束前完成。
雀巢集团董事长包必达谈到：
“收购Galderma的50%之后，雀巢将会持续追求营养、健康、幸福生活上的战略发展，拓展医学皮肤护理相关活动。
为此，雀巢将通过一个新的实体雀巢皮肤健康公司，在这一领域内创建新的活动中心。Galderma将会成为该实体的创建基础，并由Galderma管理团队经营该实体。
作为雀巢全资子公司，Galderma将会获得发展所需的所有支持，而其发展对公司、员工和所有利益相关方都将有益。
随着雀巢在欧莱雅的股权减少，雀巢会同既往的40年一样持续支持欧莱雅的发展。为此，雀巢会继续和贝当古•梅耶尔（Bettencourt Meyers）家族一起努力，而现有合作协议在根据新情况调整后会继续有效。”
欧莱雅集团董事长兼首席执行官让•保罗•安巩（Jean-Paul Agon）先生谈到：
“对欧莱雅、其广大员工以及股东而言，本次交易代表了一次积极的战略行动。
欧莱雅将专注于化妆品业务、 秉承“让所有人拥有美“（Beauty for all）的使命、贯彻美的普及化战略，以实现赢得十亿新消费者的宏伟目标。
创始人贝当古•梅耶尔（Bettencourt Meyers）家族在公司中的存在将获得加强，并将一如既往地给予公司支持。欧莱雅将会因此获益。
欧莱雅将会继续获得来自雀巢的支持并将从中受益，雀巢公司一直是忠诚和具有建设性的股东。
最后，由于雀巢持有的欧莱雅股份被回购并注销，欧莱雅所有的股东将从因本次交易而产生的收益增值中获益。
关于欧莱雅
逾105年以来，欧莱雅始终致力于美的事业。集团拥有由28个国际化、多元化和互为补充的品牌组成的品牌组合，在2013年实现了230亿欧元的销售额，全球雇员达到77，500人。作为全球美的行业的市场领袖，欧莱雅集团拥有全面而完整的销售渠道，包括大众市场、百货商店、药房、发廊、免税商店以及品牌零售店。
研发与创新，以及一个由4000名科研人员组成的致力于研发的团队，是欧莱雅战略的核心。欧莱雅始终致力于满足全球消费者对美的需求，其宏远目标是在未来赢得十亿新消费者。欧莱雅面向2020年的可持续承诺即“美丽，与众共享（Sharing beauty with all）”设立了充满雄心的可持续发展目标，贯穿集团价值链的每一个环节。www.loreal.com
关于雀巢
雀巢是全球领先的营养、健康和幸福生活公司。公司致力于提升消费者生活质量，为消费者人生各个阶段、在生活中每一天提供更健康、更美味的食品与饮料选择。最近，雀巢建立了雀巢健康科学集团，强化了战略方向，发展营养解决方案，以科技为基础，帮助预防并治愈各种健康问题。
雀巢创立于瑞士韦威（现总部所在地），距今已近150年，拥有339,000名员工，业务遍及150多个国家，设有465家生产厂。
2012年，雀巢收入922亿瑞郎，拥有无可匹敌的产品组合以及超过2000个全球及本土品牌。超过十亿瑞士法郎销售业绩的品牌贡献占到雀巢年销售额的百分之七十。
关于Galderma
Galderma公司是一家瑞士公司，创建于1981年，与医疗专业人员紧密合作，专门从事创新的皮肤科医疗解决方案。目前公司拥有4,000员工、31家分公司，受益于独家分销商组成的全球性网络。其广泛的产品组合行销70个国家。治疗皮肤病（包括痤疮、红斑痤疮、灰指甲、牛皮癣）和其他激素敏感型皮肤病、色素性疾病、皮肤癌、并包括针对皮肤老化的医疗解决方案。
原文链接:Strategic Transaction Approved by Boards of Nestlé and L’Oréal